Radnja je smeštena u kriminalno podzemlje Los Andjelesa u kojem lutke i ljudi žive zajedno, ali lutke se smatraju građanima drugog reda.
Posrnuli bivši policajac i poročni privatni detektiv, Phil Phillips (lutka), odlučan je u otkrivanju serijskog ubice koji je ubio njegovog brata a sada ubija članove popularne serije iz ‘80-ih godina. Kako bi rešio slučaj, udružuje se s detektivom Edwards, svojom bivšom partnerkom koju ne podnosi.