Niko ne voli Božić više od Andersena, i svake godine on se posvećuje planiranju savršenog Božića za svoju porodicu. Kao što znamo, najvažniji deo Božićnih praznika je poseta Deda Mraza, ali jedne noći stvari nikako ne idu po planu: U novom kostimu Deda Mraza, Andersen se oklizne na ledu i padne niz liticu zajedno sa svim poklonima, sudarajući se sa pravim Deda Mrazom. Njih dvojica tada odlučuju da se zamene. Deda Mrazova porodica nikada pre nije videla pravog stolara, a Andersenovoj porodici će trebati malo Deda Mrazove božićne magije sada kada su svi pokloni uništeni. Andersen će se prisetiti razloga zbog koga voli Božić, dok će se njegova deca pomučiti da dokažu da je pravi Deda Mraz lažni.