Nakon što preživi tešku nesreću pada s litice, uvek znatiželjni i nesrećni devetogodišnji Louis Draks postaje pacijent slavnog neurologa Dr. Alana Paskala. Paskal u očajničkom pokušaju da rasvetli čudne okolnosti nesreće koristi nesvesno stanje dečakovog uma u kom se isprepliću mašta i stvarnost i istražuju same granice šestog čula.